サポートにピアニカとパーカッション２名がつき、総勢４名。小さなアンプ２つだけで演奏。
1. てぃんさぐの花
2. 季節のどこかで会いましょう
3. 太陽
4. オレンジ
5. Hello, my friend(松任谷由美)
6. ふたりのうた
（休憩）

7. 眠らせて
8. 冬の町
9. 紫陽花
「次は影送りという遊びの歌です。天気のいい日に影を10秒見てから空をバッと見ると影が空に映るという目の錯覚の遊びです。沖縄でよくやっていました」
10. 影送り
11. 花咲く旅路(原由子)
12. 風を集めて(はっぴいえんど)
13. 雨と冷めた日
14. (strawberry？)

ゆったりとやわらかな心地よさがカラダを包み込む。人間本来の素朴な五感が解放されるような、なんともユルやかで優しい感触。会場のアットホームな雰囲気も相俟って、mount sugarの音世界を十分に堪能することができた。また、まるで30代以上のひとが選んだようなカバー曲のセレクトも面白かった。

ところで、影送りといえば有名なのが「ちいちゃんのかげおくり」。教科書にものっているので、この物語で影送りを知ったという人も多いはず。今読んでも、というか今ならなおさら泣けるなあ。