一番目はナオリュウさん。ギター弾き語りで、ピアノのサポート（サクライダイスケさん）。
1. 男と女（冒頭でナオリュウさんがフルート）
2. 無味無臭の完全体
3. あいだ
4. 春の換気扇
5. 私に毒
6. カメレオン

Tin Dollersは、沖縄出身の當間由理子さん（Steel Drum）、比嘉美由樹（Steel Drum）さんと、神奈川出身の坪根剛介さん（Percussion）によるスチールドラムをフィーチャーしたユニット。
1. てぃんさぐの花
「私たちのメンバー大半が沖縄出身です、３人しかいませんが（笑）」
2. ソプラール
3. 久遠
「スチールドラムは、千葉県くらいの大きさのトリニダートトバゴで生まれました。沖縄に似た陽気な国です」
4. ？
5. my love is your love
6. へいまーす？
メンバーそれぞれに見せ場のあるユニークなステージで会場をわかす。

おおはた雄一さんはギター弾き語り。
1. ？
2. みわたせば
「こんなにユルイ曲なのに汗だく。いまひとりで多重録音していてドラムも叩いてます。皆さん、出身地はどこですか。次の曲は子どもの頃に飲んだどぎつい炭酸のような...、意味わかんないですね」
3. なつかしい家
4. 風に吹かれて（Bob Dylan）
5. ？
6. アイリーン
独特の雰囲気をかもしだしていて聴く者を引き込む。カバーの「風に吹かれて」は、ユニークなアレンジで完全に自分のモノにして歌っていて好印象。オリジナルでは「なつかしい家」が記憶に残った。毎日のようにライブハウスに出演しているのもスゴイ。